2 后燕范阳王慕容德求救于后秦，后秦拒绝出兵。邺城人心恟惧。贺赖卢自以为是北魏王拓跋珪的舅舅，不受东平公拓跋仪节制，于是与拓跋仪有矛盾。拓跋仪的司马丁建秘密与慕容德勾结，离间拓跋仪与贺赖卢，并用箭把信射入城中传递情报。
正月六日，起风，雾霾严重，白天暗如黑夜。贺赖卢军营中有火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢这是在烧毁军营，准备叛变。”拓跋仪也以为然，引兵撤退。贺赖卢听说拓跋仪撤退，也跟着撤退。丁建率领他的部众到慕容德处投降，并且说，拓跋仪军队已没有士气，可以追击。慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率骑兵七千人追击，大破北魏军。
后燕主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵，杀死北魏所任命的郡守和县令。
王建等攻信都，六十余日不能攻下，士卒多死。正月二十二日，北魏王拓跋珪亲自攻打信都。二十四日夜，后燕宜都王慕容凤翻城墙逃奔中山。二十五日，信都投降北魏。
3 后凉王吕光认为西秦王乞伏乾归反复无常，举兵讨伐。乞伏乾归部下都建议向东撤退到成纪以躲避，乞伏乾归说：“战争的胜败，在于统帅的智力是巧是拙，而不在于兵力的多少。吕光的士兵虽多，但是缺乏纪律，他的弟弟吕延勇而无谋，不足为惧。况且他的精兵都在吕延手下，吕延战败，吕光自己就退走了。”
